Трудное счастье

Действие фильма начинается в 1920-х годах, заканчивается - взятием Берлина. Герой фильма - цыган Николай Нагорный, которого мы узнаем маленьким мальчиком, и на долю которого выпали все горести и беды, переживаемые в ту пору страной, а вместе с нею и гонимым цыганским племенем. Коля потерял родителей, его берет к себе таборный цыган Лукьян. Коля становится свидетелем диверсий кулаков, убийств, поджогов. Позже он вступает в комсомол, а его любимая умирает от рук бандитов. Герою приходится вместе со своей страной пройти нелегкий путь борьбы за свое счастье.