Пограничная тишина

События фильма, состоящего из двух новелл, разворачиваются в Средней Азии, на пограничной заставе. Тишина на границе обманчива и опасна. В соседнем кишлаке после тяжелой болезни умер парикмахер. После похорон местный мальчик Чары заметил, что на вывеске у парикмахера на портрете "выросли" усы. Проанализировав обстоятельства, начальник заставы приходит к выводу, что усики - условный знак. Скоро в старую парикмахерскую приезжает новый парикмахер Калинкин. Однажды ночью его посетил шофер МАЗа. А тем временем на заставу поступает оперативная информация, что на данном участке границы ожидается переход некоего "Гюрзы". Его сопровождает лучший проводник Керим, которого "Гюрза" убивает сразу после перехода границы. Но пограничники ждали "Гюрзу" и потому ему не удалось скрыться, как и его сообщнику - водителю МАЗа, посещавшего Калинкина.