Серафим Полубес и другие жители Земли

Никита Завьялов - преуспевающий искусствовед. Однажды по долгу службы Никите приходится ехать в богом забытый городок к самодеятельному художнику Серафиму Полубесу, чтобы отобрать его картины для выставки в Париже. Общение с Серафимом, его женой Марфой, другом Яковом, с жителями этого городка, живущими незатейливой, но духовно наполненной жизнью, где главное - искренность и правдивость, переворачивает жизненные представления Никиты.