Режиссер: Шахназаров Карен
Сценаристы: Бородянский Александр, Шахназаров Карен
Композитор: Артемьев Эдуард
В главных ролях: Щербаков Петр, Меньшов Владимир, Джигарханян Армен, Басилашвили Олег, Филатов Леонид, Евстигнеев Евгений, Жарков Алексей
Инженер Варакин приезжает из Москвы в маленький городок в командировку, с целью узнать, почему местный завод перестал поставлять детали. Однако первое, что он видит на заводе — абсолютно голую секретаршу в приемной директора. Это пикантное обстоятельство никого не удивляет, кроме Варакина. Так происходит первый сдвиг в сознании инженера. Дальше больше, абсурд множится и множится. В довершение ко всему Варакин узнает о том, что из города невозможно уехать.